La volatilidad en los mercados fue impulsada por el informe de inflación en Estados Unidos, que superó las expectativas y generó incertidumbre sobre la política monetaria futura de la Reserva Federal.
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La inflación subyacente en EE.UU. sube en enero
El índice de inflación subyacente en EE.UU. aumentó un 0,4% en enero, superando el 0,2% de diciembre y respaldando la postura cautelosa de la Fed. El índice subyacente alcanzó un 3,3% anual, mientras que la inflación general subió un 0,5% mensual y un 3% interanual.
- El sector de vivienda contribuyó aproximadamente al 30% del aumento en la inflación general.
Esta noticia fue recibida con cierta preocupación por los inversionistas, ya que se espera que la Fed ajuste su política monetaria si la inflación se acelera más de lo previsto.
Variaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
El S&P BMV/IPC operó con pérdidas al principio, pero logró revertir la tendencia al final de la jornada. El índice subió un 1,19% y superó los 54.000 puntos por primera vez desde agosto del año pasado.
Los sectores que más aumentaron fueron el industrial (2,82%), bienes de consumo básico (1,77%) y salud (1,62%). El único sector que cayó fue el de materiales (-0,25%).
Monex informó que la bolsa ha mantenido una valuación positiva en lo que va del año, y que aún se esperan más resultados clave de las empresas en las próximas semanas.
Recomendaciones para los inversionistas
Monex aconseja a los inversionistas evaluar los fundamentos de las empresas y analizar los factores macroeconómicos antes de realizar cambios en sus carteras.
El informe destaca la importancia de monitorear el entorno económico y comercial, especialmente en relación con los aranceles propuestos por la administración de Trump.
Las acciones que tuvieron el mayor incremento fueron Industrias Peñoles (PENOLES) con un 5,48% de alza, seguida de Coca-Cola Femsa (KOFUBL) con un 5,42% y Becle (CUERVO*) con un 4,89%.
En cuanto a las acciones que más cayeron, Grupo México (GMEXICOB) tuvo una variación de -1,40%, Gentera (GENTERA*) una pérdida de -0,99% y Cemex (CEMEXCPO) retrocedió un -0,74%.
Discusión entre México y Estados Unidos sobre los aranceles
Los funcionarios de México y Estados Unidos están programados para discutir la reciente decisión de Washington de imponer aranceles en una llamada. Además, el equipo de Donald Trump está diseñando una estrategia para implementar aranceles recíprocos sin la aprobación del Congreso.
Volatilidad adicional debido a cambios en los índices MSCI
Se esperaba que los mercados registraran mayor volatilidad debido a los cambios en los índices MSCI. La incorporación de Quálitas y la salida de Sites podrían generar movimientos en los flujos de inversión.
Resumen del mercado de deuda y noticias corporativas
- Grupo Bimbo llevará a cabo una subasta de bonos de largo plazo con un monto objetivo de MXN$10.000 millones.
- Fitch Ratings mejoró la calificación de Alfa de ‘BBB-‘ a ‘BBB’ y reafirmó la calificación de Sigma Alimentos.
- La Bolsa Mexicana de Valores propondrá un dividendo de MXN$2,05 por acción y aumentará la recompra de acciones.
Estos eventos también podrían tener impacto en la volatilidad del mercado.
