Avianca Group International Limited ha lanzado una oferta de canje de bonos para mejorar condiciones contractuales sin afectar las condiciones financieras. La oferta incluye cambios en el contrato original y vence el 11 de febrero de 2025.
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El canje de bonos de Avianca
La aerolínea Avianca ofrece realizar un canje de bonos con el objetivo de realizar ciertos cambios técnicos y legales en el contrato original sin modificar condiciones económicas. Esta oferta estará vigente hasta el 11 de febrero de 2025 a las 11:59 p.m. (hora de Nueva York).
Condiciones de la oferta
- Los bonos ofrecidos pueden retirarse hasta el 28 de enero de 2025 a las 5:00 p.m. (hora de Nueva York).
- Los tenedores elegibles deben presentar sus bonos a más tardar el 28 de enero de 2025 a las 5:00 p.m. para participar en el canje anticipado.
- Los tenedores que presenten ofertas después de la fecha de participación anticipada pero antes de la fecha de vencimiento serán elegibles para recibir la contraprestación por intercambio tardío.
Avianca planea pagar la contraprestación de canje y emitir los nuevos bonos el 14 de febrero de 2025, siempre y cuando la oferta y solicitud se consuman.
Modificaciones al contrato de emisión
Además de la oferta de canje, Avianca busca el consentimiento de los tenedores de bonos para modificar ciertas disposiciones del contrato original. Si se otorga el consentimiento correspondiente, se liberarán las garantías que aseguran los bonos existentes. Los tenedores elegibles de las notas no podrán ofrecerlas sin entregar los consentimientos relacionados.
La oferta está sujeta a condiciones adicionales, como la recepción de la mayoría de los bonos existentes presentados en la oferta y la realización de una oferta de pagarés en efectivo. La finalización de la oferta proporcionará a Avianca mayor flexibilidad financiera y cumplimiento regulatorio.
