Cía. Latinoamericana de Infraestructura y Servicios Corp. (Clisa), el holding detrás de los operadores del metro de Buenos Aires, ha logrado un amplio apoyo de los tenedores de bonos internacionales para reestructurar su deuda. Los inversores que poseen el 94% de los US$358 millones en bonos de la compañía han aceptado una oferta para canjear sus títulos por nuevos instrumentos, informó la compañía en un comunicado a última hora del martes.
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Plan para la reestructuración de la deuda de Clisa
Clisa planea llevar a cabo una reestructuración de su deuda que incluye una extensión de los vencimientos y un recorte del 25% en los bonos denominados en dólares con vencimiento en 2027. Según una solicitud de consentimiento publicada anteriormente, la nueva deuda vencerá en 2031 y 2034. Bloomberg News informó previamente que la compañía había obtenido suficiente apoyo para esta medida, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.
- Los bonos con vencimiento en 2027 cotizaban por última vez el viernes a 41,5 centavos de dólar, según datos de Trace.
- El acuerdo de reestructuración requiere la aprobación de los titulares de al menos tres cuartas partes de la deuda pendiente y se espera que se cierre el jueves.
Con el respaldo de los tenedores de deuda, Clisa está en camino de solucionar sus problemas de balance y salir del default. Este acuerdo pone fin a un proceso que comenzó después de que la compañía no pudiera realizar un pago de intereses en agosto.
La reestructuración de la deuda es un paso crucial para la empresa y permitirá una mayor estabilidad financiera y operativa en el futuro.
